Pelindo III Utang Obligasi US$ 500 Juta
PT Pelabuhan Indonesia (persero) III memperoleh pendanaan asing sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 5,97 triliun (kurs hari ini Rp11.954) melalui skema global bond (obligasi global). Suntikan modal itu diperoleh dari tiga penerbitan obligasi (bond issuer) terkemuka, yakni ANZ, Credit Suisse, dan Standard Chartered.
Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, mengatakan pemesanan surat utang ditutup pada Rabu, 24 September 2014 dengan kelebihan pesanan (oversubscribe) hingga 13 kali. Angka itu lebih tinggi dibandingkan kelebihan pesanan surat utang yang pernah dicapai BUMN lain yang hanya 6 kali dari target.
"Ini membuktikan bahwa perusahaan nasional masih dipercaya oleh dunia," katanya kepada wartawan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Kamis 25 September 2014.
PT Pelabuhan Indonesia (persero) III memperoleh pendanaan asing sebesar US$ 500 juta atau sekitar Rp 5,97 triliun (kurs hari ini Rp11.954) melalui skema global bond (obligasi global). Suntikan modal itu diperoleh dari tiga penerbitan obligasi (bond issuer) terkemuka, yakni ANZ, Credit Suisse, dan Standard Chartered.
Direktur Utama PT Pelindo III, Djarwo Surjanto, mengatakan pemesanan surat utang ditutup pada Rabu, 24 September 2014 dengan kelebihan pesanan (oversubscribe) hingga 13 kali. Angka itu lebih tinggi dibandingkan kelebihan pesanan surat utang yang pernah dicapai BUMN lain yang hanya 6 kali dari target.
"Ini membuktikan bahwa perusahaan nasional masih dipercaya oleh dunia," katanya kepada wartawan di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Kamis 25 September 2014.
Dengan menunjukkan perkembangan bisnis dan realisasi proyek yang dimiliki, Djarwo yakin pemberi pinjaman utang luar negeri akan menyuntikkan dananya kepada Pelindo III.
Djarwo menambahkan, US$3 26 juta akan digunakan untuk pembiayaan ulang utang perseroan (refinancing). Sementara sisanya, US$184 juta, bakal digunakan untuk investasi baru.
"Global bond itu untuk berbagai pembiayaan, di antaranya pendanaan tahap dua Terminal Teluk Lamong dan Java Integrated Industrial Port Estate (JIIPE). Saya tidak hafal rinciannya," kata dia. Dana itu bisa mulai ditarik perseroan Kamis, 2 Oktober.
Bunga kupon obligasi global yang ditetapkan hanya sebesar 4,87 persen. Angka tersebut jauh lebih kompetitif dibandingkan pendanaan domestik. Sehingga, perseroan tak terbebani utang lebih tinggi. Komposisi utang Pelindo III saat ini sekitar 20 persen dari total aset.
SUMBER
Dikutip dari: http://adf.ly/sM3gp
